Luceiro Capital Value Fund FI obtiene la calificación Bronze de Morningstar
Nos complace anunciar que Luceiro Capital Value Fund FI ha sido reconocido con la calificación Bronze por Morningstar, una de las firmas más prestigiosas e independientes a nivel mundial en el análisis y evaluación de fondos de inversión. Este reconocimiento llega despues de un año desde el lanzamiento del fondo en formato UCITS, donde se ha trabajado para poner en valor la consistencia del proceso de inversión y del equipo gestor.
La obtención de esta calificación es especialmente relevante teniendo en cuenta que Morningstar evalúa miles de fondos a nivel global y que solo un número limitado alcanza una valoración positiva con un medalist rating. Aspiramos a que este hito contribuya a que Luceiro Capital Value Fund FI se visibilice como una alternativa sólida dentro de la gestión activa de renta variable global, reforzando nuestro compromiso con la transparencia, la independencia y la creación de valor sostenible a largo plazo.
Un reconocimiento a la calidad y al proceso de inversión
La Morningstar Medalist Rating™ es una evaluación cualitativa y prospectiva, elaborada por los analistas de Morningstar, que valora la capacidad de un fondo para batir a su índice de referencia y a su grupo de comparables a lo largo del tiempo, ajustando los rendimientos por el nivel de riesgo asumido.
El análisis de Morningstar se fundamenta en tres pilares clave, que permiten evaluar la calidad, consistencia y potencial de un fondo de inversión:
- Personas: valora la experiencia, estabilidad y trayectoria del equipo gestor, así como su capacidad para ejecutar la estrategia de inversión de manera consistente.
- Proceso: analiza la solidez, disciplina y repetibilidad del enfoque de inversión, asegurando que sea sostenible y coherente a lo largo del tiempo.
- Gestora: considera la cultura corporativa, los recursos disponibles y la alineación de intereses de la entidad gestora con los inversores.
Según la propia firma: “Los fondos con calificación Bronze presentan ventajas que superan claramente a sus desventajas en los distintos pilares analizados, lo que nos otorga la convicción necesaria para concederles una valoración positiva. Como ocurre con cualquier fondo que recibe una calificación favorable, esperamos que estos fondos superen a su índice de referencia y/o a su grupo de comparables en términos de rentabilidad ajustada al riesgo, a lo largo de un ciclo de mercado completo (o, como mínimo, en un horizonte de cinco años). Los fondos con calificación Bronze pueden ir ascendiendo en la escala de calificación a medida que ganamos mayor conocimiento y convicción sobre los pilares clave, o bien descender si se produce un deterioro en alguno de esos pilares.”
Además, Morningstar destaca que los fondos con esta calificación pueden ascender en el ranking a medida que consolidan su trayectoria, demuestran la robustez de su proceso de inversión y refuerzan la confianza en los pilares fundamentales que los sustentan. Este reconocimiento refuerza nuestra convicción de que el fondo está bien posicionado para generar valor ajustado al riesgo a lo largo de los ciclos de mercado.
La filosofía “Luceiro Value”
Desde Luceiro Capital, consideramos que esta calificación es un reconocimiento al rigor metodológico, la coherencia del proceso de análisis y la experiencia del equipo que impulsa la estrategia. Nuestra filosofía “Luceiro Value” se apoya en principios clásicos de inversión en valor adaptados a la realidad actual de los mercados globales.
- Buscamos empresas de alta calidad dentro de la economía real, que destaquen por:
- Ventajas competitivas sostenibles, como liderazgo en su sector, marcas fuertes o barreras de entrada difíciles de replicar.
- Balances sólidos, con bajo endeudamiento y alta capacidad de generación de caja.
- Modelos de negocio predecibles y rentables, con potencial de crecimiento orgánico y retorno atractivo sobre el capital invertido.
A través de un análisis fundamental exhaustivo, invertimos con visión a largo plazo y con una cartera concentrada, priorizando la preservación del capital y el crecimiento compuesto. Creemos que la combinación de paciencia, convicción e independencia de pensamiento es clave para construir rentabilidades sostenibles en el tiempo, especialmente en entornos de mercado exigentes o inciertos.
Sobre el fondo
Luceiro Capital Value Fund FI es un fondo global de renta variable UCITS, gestionado por Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. y asesorado por Luceiro Capital, con Iván Varela Rozados como Portfolio Manager.
El fondo invierte principalmente en compañías de mediana y gran capitalización de países desarrollados, con un enfoque flexible que le permite aprovechar ineficiencias de valoración a nivel global. La estrategia busca equilibrar diversificación geográfica y sectorial con una selección activa de valores de alta convicción, evitando la sobreexposición a modas o tendencias especulativas.
El fondo está registrado en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), cumpliendo con la normativa europea UCITS, que garantiza los más altos estándares de protección al inversor, liquidez y transparencia.
Aviso legal
La Morningstar Medalist Rating™ es una evaluación cualitativa y prospectiva que refleja la opinión de Morningstar sobre los méritos de inversión de un fondo. No constituye una garantía de resultados futuros ni una recomendación de inversión. El valor de las inversiones y los rendimientos derivados de ellas pueden fluctuar, y los inversores podrían no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros.